Solarnative begibt Unternehmensanleihe

• Emis­sionsvol­u­men von bis zu 20 Mio. Euro mit ein­er Zinss­panne von 11,25 % bis 12,25 % p.a. (Book­build­ing) und ein­er Laufzeit von 5 Jahren
• Zeich­nungs­frist über Direct Place der Deutschen Börse vom 20. März bis 28. März 2024, vorzeit­ige Schließung möglich
• Unternehmen plant, mit den Mit­teln unter anderem den Pro­duk­tions-Hochlauf am Stan­dort Hofheim am Taunus und den damit ver­bun­de­nen Work­ing Cap­i­tal Bedarf, die Mark­te­in­führung des Sys­tems für Dachan­la­gen in Deutsch­land und die Erschließung weit­er­er Märk­te in Europa zu finanzieren
• Hohe Nach­frage nach Mikro-Wech­sel­richtern auf Basis der patent­geschützten Hochfre­quen­ztech­nolo­gie „Made in Ger­many“ im Zuge des stark wach­senden Aus­baus pri­vater Pho­to­voltaik (PV)-Anlagen
• Glob­ales Mark­tvol­u­men für Mikro-Wech­sel­richter wächst um jährlich 17 % auf mehr als 5,7 Mrd. Euro in 2026

Die Solar­na­tive GmbH, Entwick­ler und Pro­duzent des inno­v­a­tiv­en Mikro-Wech­sel­richters „Pow­er­Stick“ auf Basis ihrer patent­geschützten Hochfre­quenz-Tech­nolo­gie, beg­ibt eine Unternehmen­san­lei­he mit einem Zielvol­u­men in Höhe von nom­i­nal 20 Mio. Euro und ein­er Auf­s­tock­ung­sop­tion im Rah­men ein­er Pri­vat­platzierung auf bis zu 50 Mio. Euro. Der für das öffentliche Ange­bot für Anleger in der Bun­desre­pub­lik Deutsch­land und dem Großher­zog­tum Lux­em­burg erforder­liche Wert­pa­pier­prospekt wurde heute durch die Com­mis­sion de Sur­veil­lance du Secteur Financier („CSSF“) gebil­ligt und an die Bun­de­sanstalt für Finanz­di­en­stleis­tungsauf­sicht (BaFin) notifiziert.

Die Solar­na­tive Anlei­he 2024/2029 (ISIN: DE000A382517 / WKN: A38251) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem fes­ten nom­i­nalen Zinssatz in ein­er Spanne von 11,25 % — 12,25 % p.a. aus­ges­tat­tet, der hal­b­jährlich jew­eils am 5. April und 5. Okto­ber (erst­mals am 5. Okto­ber 2024) eines jeden Jahres nachträglich aus­gezahlt wird. Spätestens bis Ende der Ange­bots­frist, die vom 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ) läuft, wird der endgültige Zinssatz und das endgültige Vol­u­men auf Basis der erhal­te­nen Zeich­nungsaufträge fest­gelegt und via Pre­is­fest­set­zungsmit­teilung pub­liziert. Voraus­sichtlich ab dem 5. April 2024 soll die Anlei­he in den Han­del im Open Mar­ket (Freiverkehr) der Frank­furter Wert­pa­pier­börse im Seg­ment Quo­ta­tion Board ein­be­zo­gen wer­den. Ein Han­del per Erscheinen zwis­chen Zuteilung und Val­u­ta wird angestrebt.

Neben den mark­tüblichen Schutzk­lauseln und Covenants bietet die Emit­tentin im Falle eines erfol­gten Börsen­gangs der Gesellschaft („IPO-Event“) vor Fäl­ligkeit der Anlei­he am 5. April 2029 einen erhöht­en Rück­zahlungskurs von 110 % zuzüglich aufge­laufen­er Zin­sen. Daneben beste­ht im Falle des Börsen­gangs eine Kündi­gung­sop­tion der Emit­tentin mit einem Rück­zahlungskurs von eben­falls 110 % zuzüglich aufge­laufen­er Zinsen.

Mit den Mit­teln aus der Anlei­hee­mis­sion plant Solar­na­tive, den Pro­duk­tions-Hochlauf ihrer Smart Fac­to­ry zur Her­stel­lung von Mikro-Wech­sel­richtern in Hofheim am Taunus zu beschle­u­ni­gen und die Mark­te­in­führung ihres Sys­tems für PV-Dachan­la­gen sowie sukzes­sive die Expan­sion in Europa zu finanzieren. Das Solar­na­tive Team um Grün­der und CTO Hen­drik Old­enkamp, der als Erfind­er des Mikro-Wech­sel­richters gilt, hat mith­il­fe der Hochfre­quenz-Tech­nolo­gie basierend auf über 30 Jahren Entwick­lungsar­beit sowie neun Paten­ten und weit­eren 4 Paten­tan­mel­dun­gen, mit dem ‚Pow­er­Stick‘ einen einzi­gar­ti­gen Mikro-Wech­sel­richter entwick­elt. Dieser zeich­net sich im Wet­tbe­werb­sver­gle­ich dadurch aus, dass er nicht nur deut­lich klein­er und leichter zu ver­bauen ist, son­dern auch eine höhere Energieaus­beute der Dachflächen ermöglicht und eine deut­lich län­gere Pro­duk­tlebens­dauer aufweist.

Wech­sel­richter wan­deln den Gle­ich­strom von Pho­to­voltaik (PV)-Anlagen in Wech­sel­strom um. Der Markt für Mikro-Wech­sel­richter wächst nach Angaben von Ener­gia Mar­ket Research mit ein­er jährlichen Wach­s­tum­srate von 17 % auf ein glob­ales Vol­u­men von 5,7 Mrd. Euro im Jahr 2026. Wesentliche Treiber für die weltweit steigende Nach­frage nach leis­tungs­fähi­gen Mikro-Wech­sel­richtern sind die fortschre­i­t­ende Energiewende sowie glob­al steigende Stromver­bräuche. Mikro-Wech­sel­richter haben gegenüber den bis­lang in Europa bei pri­vat­en PV-Anla­gen dominieren­den Strang-Wech­sel­richtern zahlre­iche Vorteile, darunter neben verbessert­er Dachflächen­nutzung eine höhere Stro­maus­beute, da sich jedes Pho­to­voltaik­mod­ul einzeln steuern lässt. Zudem sind PV-Anla­gen mit Mikro-Wech­sel­richtern aus Grün­den des Brand­schutzes und der deut­lich gerin­geren Sys­temspan­nung sicherer.

Solar­na­tive hat zum Jahreswech­sel zunächst seine Lösung für soge­nan­nte Balkonkraftwerke auf den Markt gebracht, um die Energiewende in Pri­vathaushal­ten weit­er voranzubrin­gen. Anfang der Woche gab das Unternehmen zudem eine Koop­er­a­tion mit Mey­er Burg­er, einem führen­den europäis­chen Her­steller von Pre­mi­um-Solar­mod­ulen, zur Entwick­lung hochw­er­tiger Balkonkraftwerke „Made in Ger­many“ bekannt.

Zusam­men mit führen­den Mod­ul­her­stellern aus Europa und Asien arbeit­et Solar­na­tive außer­dem daran, den Wech­sel­richter in den Mod­ul­rah­men von Solarpan­e­len zu inte­gri­eren. Dadurch wird das PV-Mod­ul zu einem Plug & Play-Pro­dukt, das die Instal­la­tion von Solaran­la­gen weit­er vereinfacht.

„Die instal­lierte PV-Leis­tung auf Wohnge­bäu­den wächst glob­al um 16 % pro Jahr und damit auch die Nach­frage nach unseren kleinen und leis­tungs­fähi­gen Mikro-Wech­sel­richtern. Auf Basis unser­er gut gefüll­ten Sales Pipeline rech­nen wir im laufend­en Jahr mit einem Absatzvol­u­men zwis­chen 300.000 und 400.000 Wech­sel­richtern und Umsätzen von 29 bis 48 Mio. Euro. Über die näch­sten drei Jahre wollen wir unser Pro­duk­t­port­fo­lio zu einem holis­tis­chen Smart-Ener­gy-Home-Sys­tem mit Bat­ter­iespe­ich­er und Wall­box aus­bauen”, erk­lärt Dr. Julian Matthe­is, CEO von Solarnative.

Der rechtlich maßge­bliche Wert­pa­pier­prospekt sowie weit­ere Infor­ma­tio­nen zum Unternehmen und dem Ange­bot sind unter www.solarnative.com/de/fuer-investoren abrufbar.

Die Gesellschaft lädt in Kürze inter­essierte Inve­storen zu ein­er Online Road­show-Präsen­ta­tion des Man­age­ments in Form eines Audio-Web-Cast am 21. März 2024, 11 Uhr MESZ, ein.

Diese Mit­teilung ist Wer­bung und nicht zur Ver­bre­itung außer­halb des Großher­zog­tums Lux­em­burg und der Bun­desre­pub­lik Deutsch­land geeignet. Ein öffentlich­es Ange­bot find­et nur in Lux­em­burg und Deutsch­land statt. Ins­beson­dere erfol­gt kein öffentlich­es Ange­bot in den Vere­inigten Staat­en von Amerika.

Ein öffentlich­es Ange­bot erfol­gt auss­chließlich auf Basis des unter www.solarnative.com/de/fuer-investoren veröf­fentlicht­en Prospek­ts. Die Bil­li­gung des Prospek­ts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befür­wor­tung der ange­bote­nen Wert­pa­piere ver­standen wer­den. Eine Anlageentschei­dung sollte nur auf Grund­lage des Prospek­ts erfol­gen. Poten­zielle Anleger soll­ten Wert­pa­piere auss­chließlich auf der Grund­lage des die Wert­pa­piere betr­e­f­fend­en Prospek­ts erwer­ben und soll­ten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentschei­dung tre­f­fen, um die mit der Entschei­dung zur Anlage in die Wert­pa­piere ver­bun­de­nen poten­ziellen Risiken und Chan­cen voll­ständig zu verstehen.