Solarnative Anleihe
2024/2029
Mehr Rendite-Power für Ihr Depot
Investment Highlights
- Technologieführer mit dem kleinsten und leistungsstärksten Mikro-Wechselrichter auf Basis der patentgeschützten Hochfrequenztechnologie „Made in Germany“ sowie der Einführung einer Plug-and-Play Lösung für Wohngebäude (Smart Energy Home) im Jahr 2024
- Profitiert von den Megatrends der Energiewende, stark steigenden Stromverbräuchen und dem Bedürfnis der Wohneigentümer nach Energieautarkie
- Hervorragende Wachstumsaussichten durch weltweit steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern auf Basis der stark wachsenden installierten PV-Leistung auf Wohngebäuden (global 16 % p.a.)
- Prall gefüllte Sales-Pipeline durch Kooperationen mit namhaften Partnern wie Meyer Burger, hagebau und Priwatt untermauert die deutlich überlegene Technologie gegenüber den Wettbewerbsprodukten aus den USA und China
- Zügiger Ramp-up der Smart Factory in Hofheim mit dem Ziel der Produktion und des Verkaufs von 300.000 bis 400.000 Wechselrichtern in 2024 mit einem erwarteten Gesamtumsatz von 29–48 Mio. EUR
- Solarnative Anleihe mit einem attraktiven Rendite-Risikoprofil als weiterer Finanzierungsbaustein zur Beschleunigung des Markteintritts und der internationalen Expansion
Die Anleihe im Überblick
– Ausschüttungsbeschränkung auf max. 20 % des Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
– Pari Passu
– Kontrollwechsel
– Cross-Default / Drittverzug 1 Mio. EUR
– HJ-Berichterstattung (4 Monate) und testierter Jahresabschluss (6 Monate)
So können Sie zeichnen
Die Solarnative Anleihe 2024/2029 kann innerhalb des Angebotszeitraums vom 20. März (9:00 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14:00 Uhr MESZ) auch über die eigene Hausbank / Depotbank gezeichnet werden. Dies ist über die sogenannte Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt möglich. Hierbei erwirbt der Anleger die Anleihe zum Nennbetrag von 1.000,00 EUR je Teilschuldverschreibung zum Ausgabepreis von 100 %. Dazu müssen Anleger innerhalb des Angebotszeitraums einen bindenden Zeichnungsauftrag über ihre Depotbank abgeben.
Die Schritte im Detail:
- Die Zeichnung erfolgt über Ihre Depotbank
- Die Orderart ist ‘Kauf’
- Verwenden Sie die ISIN DE000A382517
- Geben Sie ‘Frankfurt’ als Börsenplatz an
- Wählen Sie den Nominalbetrag, den Sie anlegen möchten, die Stückelung liegt bei 1.000 EUR nominal je Teilschuldverschreibung.
- Gültigkeit: mindestens bis Zeichnungsende (voraussichtlich 28. März 2024) oder länger
Erst nach erfolgter Zuteilung wird die Anleihe zum Ausgabepreis nach Zeichnungsende in Ihr Depot gebucht.
Weitere Informationen zur Zeichnung von Wertpapieren über die Börse finden Sie in einem Video der Börse Frankfurt:
Hinweis: Nicht alle Institute bieten ihren Kundinnen und Kunden Zeichnungen über die Börse Frankfurt via Direct Place an. Falls Sie die Kauforder nicht aufgeben können, nehmen Sie am besten Kontakt mit Ihrer Bank auf.
Fragen & Antworten
Wie lauten die wichtigsten Eckpunkte der Anleihe 2024/2029?
Die Solarnative Anleihe 2024/2029 ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Zielvolumen in Höhe von nominal 20 Mio. EUR mit einer weiteren Aufstockungsoption im Rahmen des Private Placement auf bis zu 50 Mio. EUR. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 11,25 % — 12,25 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich jeweils am 5. April und 5. Oktober (erstmals am 5. Oktober 2024) eines jeden Jahres nachträglich ausgezahlt wird.
Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 5. April 2029 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt. Im Falle eines erfolgten Börsengangs der Gesellschaft beläuft sich der Rückzahlungskurs auf 110 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Daneben besteht im Falle des erfolgten Börsengangs eine Kündigungsoption der Emittentin mit einem Rückzahlungskurs von ebenfalls 110 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Eine Notierung der Anleihe erfolgt voraussichtlich in der 14. KW 2024 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse.An wen richtet sich die Anleihe 2024/2029?
Die Solarnative Anleihe 2024/2029 richtet sich insbesondere an Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine Kapitalanlage für die Dauer von bis zu fünf Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven, festen Zinssatz legen.
Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg. Zudem erfolgt eine sog. Privatplatzierung an institutionelle Investoren (sog. qualifizierte Anleger) in Deutschland sowie ausgewählten europäischen und weiteren Staaten.
Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind im Wertpapierprospekt beschrieben.Wie kann ich die Anleihe 2024/2029 zeichnen?
Die neue Anleihe 2024/2029 kann von allen interessierten Personen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg innerhalb des Angebotszeitraums vom 20. März 2024, 9 Uhr, bis 28. März 2024, 14 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung), über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Zeichnung finden Sie hier.Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?
Ja, die Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A382517 / WKN A38251) soll in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und dort gehandelt werden. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich in der 14. KW 2024, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht werden soll.Wie hoch ist das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029?
Das Zielvolumen der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 beträgt nominal 20 Mio. EUR mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf maximal 50 Mio. EUR.Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe 2024/2029?
Der Zinssatz liegt innerhalb der Spanne von mindestens 11,25 % bis maximal 12,25 % p.a. und wird im Rahmen eines sogenannten Bookbuildings festgelegt und den Anlegern in einer Zinsmitteilung spätestens am 28. März 2024 bekanntgegeben, die auf den Internetseiten der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Emittentin (www.solarnative.com) veröffentlicht wird. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils am 5. April und 5. Oktober (erstmals am 5. Oktober 2024) nachträglich ausgezahlt.Gibt es eine Mindestzeichnungsgröße?
Der Nennbetrag einer Anleihe beträgt 1.000 EUR. Somit können Anleger 1.000 EUR oder ein beliebiges Vielfaches davon erwerben. Es gibt darüber hinaus keine Mindest- oder Höchstbeiträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen.
Anleger können somit Zeichnungsangebote in jeglicher Höhe entsprechend einem Vielfachen des Nennbetrags beginnend ab dem Nennbetrag abgeben.Wozu soll der Emissionserlös eingesetzt werden?
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des Produktions-Hochlaufs am Standort Hofheim, für die Finanzierung des laufenden Geschäftskapitals, das mit der Erweiterung des Produktionsvolumens ansteigt, zur Markteinführung des Systems für Dachanlagen sowie zur Weiterentwicklung der bestehenden Produkte und zur Ausweitung des Produktportfolios zu verwenden. Im Rahmen der Markteinführung des Systems für Dachanlagen beabsichtigt die Emittentin zunächst in die Markteinführung in Deutschland und im Anschluss in internationale Vertriebsstrukturen in Europa zu investieren.Kann die Emittentin die Anleihe 2024/2029 vorzeitig kündigen?
Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2024/2029 vorzeitig teilweise oder vollständig zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten zu kündigen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen.Gibt es ein Rating?
Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem aktuellen Rating bewertet. Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen. Dies umfasst auch eine kontinuierliche, transparente Finanzberichterstattung der Emittenten.Wo kann ich weitere Informationen über die neue Anleihe 2024/2029 erhalten?
Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt vom 15. März 2024.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen per E‑Mail unter ir@solarnative.com oder telefonisch unter 06192 8072799 zur Verfügung.
Ad-hoc-Mitteilungen
Hier werden künftig die Ad-hoc-Mitteilungen der Gesellschaft veröffentlicht.
Directors’ Dealings
Hier werden künftig die Directors’ Dealings der Gesellschaft veröffentlicht.
Kontakt
Für Investoren:
ir@solarnative.com
06192 8072799
Presse:
Florina Thaler
Head of Marketing
marketing@solarnative.com