Solarnative Smart Energy Home mit Photovoltaik-Anlage

Solar­na­tive Anleihe

2024/2029

Mehr Ren­dite-Pow­er für Ihr Depot 

Investment Highlights

  • Tech­nolo­gieführer mit dem kle­in­sten und leis­tungsstärk­sten Mikro-Wech­sel­richter auf Basis der patent­geschützten Hochfre­quen­ztech­nolo­gie „Made in Ger­many“ sowie der Ein­führung ein­er Plug-and-Play Lösung für Wohnge­bäude (Smart Ener­gy Home) im Jahr 2024
  • Prof­i­tiert von den Mega­trends der Energiewende, stark steigen­den Stromver­bräuchen und dem Bedürf­nis der Wohneigen­tümer nach Energieautarkie
  • Her­vor­ra­gende Wach­s­tum­saus­sicht­en durch weltweit steigende Nach­frage nach leis­tungs­fähi­gen Mikro-Wech­sel­richtern auf Basis der stark wach­senden instal­lierten PV-Leis­tung auf Wohnge­bäu­den (glob­al 16 % p.a.)​
  • Prall gefüllte Sales-Pipeline durch Koop­er­a­tio­nen mit namhaften Part­nern wie Mey­er Burg­er, hage­bau und Pri­watt unter­mauert die deut­lich über­legene Tech­nolo­gie gegenüber den Wet­tbe­werb­spro­duk­ten aus den USA und China
  • Zügiger Ramp-up der Smart Fac­to­ry in Hofheim mit dem Ziel der Pro­duk­tion und des Verkaufs von 300.000 bis 400.000 Wech­sel­richtern in 2024 mit einem erwarteten Gesam­tum­satz von 29–48 Mio. EUR 
  • Solar­na­tive Anlei­he mit einem attrak­tiv­en Ren­dite-Risiko­pro­fil als weit­er­er Finanzierungs­baustein zur Beschle­u­ni­gung des Mark­tein­tritts und der inter­na­tionalen Expansion

Die Anleihe im Überblick

Emittentin: 
Solar­na­tive GmbH 
Zielvol­u­men / max­i­males Emissionsvolumen: 
20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR 
ISIN / WKN / Kürzel: 
DE000A382517 / A38251 / SNPS 
Zinssatz (Kupon):
12,00 %
Zinszahlungen: 
halbjährlich 
Laufzeit / Fälligkeit: 
5 Jahre / 5. April 2029 
Ausgabepreis: 
100 % 
Rückzahlungspreis: 
100 %; 110 % IPO-Event 
Wertpapierart: 
Inhaber-Teilschuldverschreibung 
Stückelung: 
1.000 EUR 
Rang / Status 
unbe­d­ingt, unbesichert und nicht nachrangig 
Verpflich­tun­gen und Covenants: 
u.a.
– Auss­chüt­tungs­beschränkung auf max. 20 % des Jahresüber­schuss­es, bere­inigt um Erträge aus dem Verkauf von Ver­mö­genswerten außer­halb des gewöhn­lichen Geschäftsgangs
– Pari Passu
– Kontrollwechsel
– Cross-Default / Drittverzug 1 Mio. EUR
– HJ-Berichter­stat­tung (4 Monate) und testiert­er Jahresab­schluss (6 Monate) 
Listing: 
Ein­beziehung der Schuld­ver­schrei­bun­gen in den Open Mar­ket (Freiverkehr) der Frank­furter Wert­pa­pier­börse (Seg­ment Quo­ta­tion Board) der Deutsche Börse AG 
Zeich­nungs­frist / Valuta: 
20.03.2024 – 28.03.2024 / 05.04.2024
Zahlstelle: 
Bankhaus Gebr. Mar­tin AG, Göppingen 
Strukturierung: 
One Square Finan­cial Engi­neers GmbH 
Zeich­nung via: 
Zeich­nungs­funk­tion­al­ität Direct Place 

So können Sie zeichnen

Die Solar­na­tive Anlei­he 2024/2029 kann inner­halb des Ange­bot­szeitraums vom 20. März (9:00 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14:00 Uhr MESZ) auch über die eigene Haus­bank / Depot­bank geze­ich­net wer­den. Dies ist über die soge­nan­nte Zeich­nungs­funk­tion­al­ität Direct­Place der Börse Frank­furt möglich. Hier­bei erwirbt der Anleger die Anlei­he zum Nenn­be­trag von 1.000,00 EUR je Teilschuld­ver­schrei­bung zum Aus­gabepreis von 100 %. Dazu müssen Anleger inner­halb des Ange­bot­szeitraums einen binden­den Zeich­nungsauf­trag über ihre Depot­bank abgeben.

Die Schritte im Detail:

  • Die Zeich­nung erfol­gt über Ihre Depotbank
  • Die Order­art ist ‘Kauf’
  • Ver­wen­den Sie die ISIN DE000A382517
  • Geben Sie ‘Frank­furt’ als Börsen­platz an
  • Wählen Sie den Nom­i­nal­be­trag, den Sie anle­gen möcht­en, die Stück­elung liegt bei 1.000 EUR nom­i­nal je Teilschuldverschreibung.
  • Gültigkeit: min­destens bis Zeich­nungsende (voraus­sichtlich 28. März 2024) oder länger

Erst nach erfol­gter Zuteilung wird die Anlei­he zum Aus­gabepreis nach Zeich­nungsende in Ihr Depot gebucht.

Weit­ere Infor­ma­tio­nen zur Zeich­nung von Wert­pa­pieren über die Börse find­en Sie in einem Video der Börse Frankfurt:

Zum Erk­lärvideo (Youtube)

Hin­weis: Nicht alle Insti­tute bieten ihren Kundin­nen und Kun­den Zeich­nun­gen über die Börse Frank­furt via Direct Place an. Falls Sie die Kau­forder nicht aufgeben kön­nen, nehmen Sie am besten Kon­takt mit Ihrer Bank auf.

Fragen & Antworten

  • Wie lauten die wichtigsten Eckpunkte der Anleihe 2024/2029?

    Die Solar­na­tive Anlei­he 2024/2029 ist ein festverzinslich­es Wert­pa­pi­er mit einem Zielvol­u­men in Höhe von nom­i­nal 20 Mio. EUR mit ein­er weit­eren Auf­s­tock­ung­sop­tion im Rah­men des Pri­vate Place­ment auf bis zu 50 Mio. EUR. Die Anlei­he hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 11,25 % — 12,25 % p.a. aus­ges­tat­tet, der hal­b­jährlich jew­eils am 5. April und 5. Okto­ber (erst­mals am 5. Okto­ber 2024) eines jeden Jahres nachträglich aus­gezahlt wird.
    Nach Ende der Laufzeit wird die Anlei­he am 5. April 2029 zu ihrem Nenn­be­trag (100 %) zuzüglich aufge­laufen­er Zin­sen an den Inhab­er zurück­gezahlt. Im Falle eines erfol­gten Börsen­gangs der Gesellschaft beläuft sich der Rück­zahlungskurs auf 110 % zuzüglich aufge­laufen­er Zin­sen. Daneben beste­ht im Falle des erfol­gten Börsen­gangs eine Kündi­gung­sop­tion der Emit­tentin mit einem Rück­zahlungskurs von eben­falls 110 % zuzüglich aufge­laufen­er Zinsen.
    Eine Notierung der Anlei­he erfol­gt voraus­sichtlich in der 14. KW 2024 im Freiverkehr der Frank­furter Wertpapierbörse.

  • An wen richtet sich die Anleihe 2024/2029?

    Die Solar­na­tive Anlei­he 2024/2029 richtet sich ins­beson­dere an Pri­vatan­leger und insti­tu­tionelle Inve­storen, die eine Kap­i­ta­lan­lage für die Dauer von bis zu fünf Jahren suchen und dabei Wert auf einen attrak­tiv­en, fes­ten Zinssatz legen.
    Das öffentliche Ange­bot erfol­gt auss­chließlich in der Bun­desre­pub­lik Deutsch­land und im Großher­zog­tum Lux­em­burg. Zudem erfol­gt eine sog. Pri­vat­platzierung an insti­tu­tionelle Inve­storen (sog. qual­i­fizierte Anleger) in Deutsch­land sowie aus­gewählten europäis­chen und weit­eren Staaten.
    Die mit ein­er Anlage in die Schuld­ver­schrei­bung ver­bun­de­nen Risiken sind im Wert­pa­pier­prospekt beschrieben.

  • Wie kann ich die Anleihe 2024/2029 zeichnen?

    Die neue Anlei­he 2024/2029 kann von allen inter­essierten Per­so­n­en im Rah­men eines öffentlichen Ange­bots in der Bun­desre­pub­lik Deutsch­land und im Großher­zog­tum Lux­em­burg inner­halb des Ange­bot­szeitraums vom 20. März 2024, 9 Uhr, bis 28. März 2024, 14 Uhr (vor­be­haltlich ein­er vorzeit­i­gen Beendi­gung), über die Zeich­nungs­funk­tion­al­ität Direct­Place der Deutschen Börse geze­ich­net werden.
    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Zeich­nung find­en Sie hier.

  • Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?

    Ja, die Anlei­he 2024/2029 (ISIN DE000A382517 / WKN A38251) soll in den Open Mar­ket (Freiverkehr) der Frank­furter Wert­pa­pier­börse ein­be­zo­gen und dort gehan­delt wer­den. Die Notierung an der Frank­furter Wert­pa­pier­börse erfol­gt voraus­sichtlich in der 14. KW 2024, wobei gegebe­nen­falls bere­its ein Han­del per Erscheinen ermöglicht wer­den soll.

  • Wie hoch ist das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029?

    Das Zielvol­u­men der öffentlich ange­bote­nen Schuld­ver­schrei­bun­gen der Anlei­he 2024/2029 beträgt nom­i­nal 20 Mio. EUR mit ein­er Auf­s­tock­ungsmöglichkeit auf max­i­mal 50 Mio. EUR.

  • Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe 2024/2029?

    Der Zinssatz liegt inner­halb der Spanne von min­destens 11,25 % bis max­i­mal 12,25 % p.a. und wird im Rah­men eines soge­nan­nten Book­build­ings fest­gelegt und den Anlegern in ein­er Zins­mit­teilung spätestens am 28. März 2024 bekan­nt­gegeben, die auf den Inter­net­seit­en der Lux­em­burg­er Börse (www.bourse.lu) und der Emit­tentin (www.solarnative.com) veröf­fentlicht wird. Die Zin­sen wer­den hal­b­jährlich jew­eils am 5. April und 5. Okto­ber (erst­mals am 5. Okto­ber 2024) nachträglich ausgezahlt.

  • Gibt es eine Mindestzeichnungsgröße?

    Der Nenn­be­trag ein­er Anlei­he beträgt 1.000 EUR. Somit kön­nen Anleger 1.000 EUR oder ein beliebiges Vielfach­es davon erwer­ben. Es gibt darüber hin­aus keine Min­d­est- oder Höch­st­beiträge für Zeich­nungsange­bote für Schuldverschreibungen.
    Anleger kön­nen somit Zeich­nungsange­bote in jeglich­er Höhe entsprechend einem Vielfachen des Nenn­be­trags begin­nend ab dem Nenn­be­trag abgeben.

  • Wozu soll der Emissionserlös eingesetzt werden?

    Die Emit­tentin beab­sichtigt, den Net­toe­mis­sion­ser­lös zur Finanzierung des Pro­duk­tions-Hochlaufs am Stan­dort Hofheim, für die Finanzierung des laufend­en Geschäft­skap­i­tals, das mit der Erweiterung des Pro­duk­tionsvol­u­mens ansteigt, zur Markteinführung des Sys­tems für Dachan­la­gen sowie zur Weit­er­en­twick­lung der beste­hen­den Pro­duk­te und zur Ausweitung des Pro­duk­t­port­fo­lios zu ver­wen­den. Im Rah­men der Mark­te­in­führung des Sys­tems für Dachan­la­gen beab­sichtigt die Emit­tentin zunächst in die Mark­te­in­führung in Deutsch­land und im Anschluss in inter­na­tionale Ver­trieb­sstruk­turen in Europa zu investieren.

  • Kann die Emittentin die Anleihe 2024/2029 vorzeitig kündigen?

    Die Emit­tentin ist dazu berechtigt, die Anlei­he 2024/2029 vorzeit­ig teil­weise oder voll­ständig zu bes­timmten fest­gelegten Zeit­punk­ten zu kündigen.
    Weit­ere Infor­ma­tio­nen ent­nehmen Sie bitte den Anlei­hebe­din­gun­gen.

  • Gibt es ein Rating?

    Wed­er die Emit­tentin noch die Schuld­ver­schrei­bun­gen sind mit einem aktuellen Rat­ing bew­ertet. Eine Beurteilung der Schuld­ver­schrei­bun­gen lässt sich anhand des Wert­pa­pier­prospek­ts und son­stiger öffentlich zugänglich­er Infor­ma­tio­nen über die Emit­tentin vornehmen. Dies umfasst auch eine kon­tinuier­liche, trans­par­ente Finanzberichter­stat­tung der Emittenten.

  • Wo kann ich weitere Informationen über die neue Anleihe 2024/2029 erhalten?

    Detail­liert­ere Infor­ma­tio­nen find­en sich im Wert­pa­pier­prospekt vom 15. März 2024.
    Gerne ste­hen wir Ihnen bei Fra­gen per E‑Mail unter ir@solarnative.com oder tele­fonisch unter 06192 8072799 zur Verfügung.

Finanzpublikationen

Corporate News

Sieger bei der haustec Leserwahl

Wir freuen uns, Ihnen mit­teilen zu kön­nen, dass wir bei der haustec Leser­wahl für das beste Pro­dukt 2024 in der Kat­e­gorie “Energie” nominiert wur­den und diese gewin­nen konnten.

Erfolgreicher Handelsstart der Solarnative Anleihe

Zum Val­u­tatag wur­den rund 1,24 Mio. EUR aus­platziert, das Man­age­ment befind­et sich in aus­sicht­sre­ichen Gesprächen mit insti­tu­tionellen Inve­storen und erwartet weit­ere Aufstockungen. 

Zeichnungsbuch der Anleihe 2024/2029 schließt heute um 14:00 Uhr

Die Ange­bots­frist für die Anlei­he mit einem Zin­skupon von 12,0 % p.a. bei hal­b­jährlich­er Zahlung läuft noch bis 14:00 Uhr, im Anschluss erfol­gt die Zuteilung.

Bekanntgabe Zinskonditionen Anleihe 2024/2029

Auf Basis der bish­er vor­liegen­den Zeich­nungsaufträge und des Feed­backs sowohl von insti­tu­tionellen als auch pri­vat­en Inve­storen wird der Zinssatz auf 12,00 % p.a. bei hal­b­jährlich­er Zin­szahlung festgesetzt.

Zeichnungsstart der Anleihe 2024/2029

Solar­na­tive gibt den Zeich­nungsstart der Anlei­he 2024/2029 (ISIN: DE000A382517) bekan­nt. Seit dem 20.03.2024 kann die mit einem fes­ten nom­i­nalen Zinssatz in ein­er Spanne von 11,25 % – 12,25 % aus­ges­tat­tete Anlei­he geze­ich­net werden.

Solarnative bietet Webcast für Investoren

Solar­na­tive bietet einen Web­cast für inter­essierte Inve­storen, Pri­vatan­leger sowie alle weit­eren Inter­essen­ten zur Anlei­hee­mis­sion am 21. März 2024 an.

Solarnative begibt Unternehmensanleihe

Solar­na­tive beg­ibt eine Unternehmen­san­lei­he mit ein­er Laufzeit von 5 Jahren, einem Emis­sionsvol­u­men von bis zu 20 Mio. Euro und ein­er Zinss­panne von 11,25 % bis 12,25 % p.a. (Book­build­ing).

Kooperation mit Meyer Burger

Solar­na­tive gibt eine Part­ner­schaft mit Mey­er Burg­er, einem führen­den europäis­chen Her­steller von Pre­mi­um-Solar­­mod­­ulen, zur Ein­führung von Balkonkraftwerken ‚Made in Ger­many’ bekannt.

Prüfung von Finanzierungsoptionen

Solar­na­tive erwägt die Bege­bung ein­er Hochzins-Unternehmen­san­lei­he, um den eige­nen Wach­s­tum­skurs zu beschle­u­ni­gen und die Kap­i­tal­struk­tur zu diversifizieren.

Erfolgreicher Markteintritt

Solar­na­tive, Entwick­ler und Pro­duzent des inno­v­a­tiv­en „Pow­er­Stick“ Mikro-Wech­sel­richters, gibt den Mark­tein­tritt sein­er Lösung für Balkonkraftwerke bekannt.

Balcony-System versendet

Wir freuen uns, Ihnen mit­teilen zu kön­nen, dass wir einen bedeu­ten­den Meilen­stein erre­icht haben: Die erste Aus­liefer­ung aller Kom­po­nen­ten unseres inno­v­a­tiv­en Bal­­cony-Sys­tems an unsere Ear­ly Bird-Ver­trieb­s­part­n­er ist nun erfol­gre­ich abgeschlossen!

Wirtschaftsminister Habeck zu Besuch bei Solarnative

Am 11. Juli empfin­gen wir Robert Habeck, Bun­desmin­is­ter für Wirtschaft und Kli­maschutz, und den hes­sis­chen Wirtschaftsmin­is­ter Tarek Al-Wazir, die uns mit ihrem Besuch großes Inter­esse und Unter­stützung für die deutsche Solar­wirtschaft signalisierten.

Interview mit photovoltaik auf der Intersolar Europe

Auf der Inter­so­lar 2023 besuchte uns das Redak­tion­steam der pho­to­voltaik im Rah­men der “PV Guid­ed Tours” an unserem Mess­e­s­tand, um uns einige Fra­gen über die Vorteile unser­er Mikro-Wech­sel­richter zu stellen. Die wichtig­sten Take­outs sowie das gesamte Inter­view sehen Sie hier.

Ist Europa bereit für Aufdach-Anlagen mit Mikro-Wechselrichtern?

In der aktuellen Aus­gabe der PES Solar/PV erfahren Sie mehr über die Vorteile von Mikro-Wech­sel­richtern gegenüber Strang-Wech­sel­richtern – von höherem Energieer­trag bis hin zu max­i­maler Sicher­heit – ein­fach erk­lärt. Den gesamten Artikel lesen Sie hier!

Solarnative gewinnt Best Pitch-Wettbewerb bei Infineon Startup Night 2022

Bei der Infi­neon Start­up Night am 9.11.22 in München gewann Solar­na­tive den Best Pitch-Wet­t­be­werb, bei dem 5 Star­tups aus dem Co-Inno­­va­­tion Pro­gramm ihre Inno­va­tio­nen einem Pub­likum von mehr als 650 Per­so­n­en präsen­tierten, die in ein­er Live-Abstim­­mung über den Gewin­ner entschieden.

Voller Erfolg: Erste Test-Ladung eines E‑Fahrzeugs mit unserer Wallbox

Am 28.09.2022 liehen wir ein E‑Fahrzeug für einen ganz beson­deren Anlass: Die erste Test-Ladung mit unser­er selb­st entwick­el­ten Wall­box. Ein voller Erfolg: Unser EV Stick funk­tion­iert nicht nur, das Fahrzeug kon­nte prob­lem­los mit der max­i­mal zuläs­si­gen Leis­tung von 22 kW laden.

Gebäudeeröffnung: Startschuss für unseren Produktionsstandort in Hofheim

Am 22. Juli öffneten die Tore desmul­ti­mi­ni Hofheim am Taunus, dem kom­plett neu errichteten Indus­triepark, in dem wir in den kom­menden Monat­en unseren Pro­duk­tion­s­stan­dort auf­bauen wer­den. Wie allen Mietern wurde auch unserem Grün­der Julian Matthe­is von Hofheims Bürg­er­meis­ter Chris­t­ian Vogt ein sym­bol­is­ch­er „Schlüs­sel zum Erfolg“ überreicht.

Solarnative’s Power Stick in der Fachzeitschrift photovoltaik erwähnt

In dem 3‑seitigen Artikel in der aktuellen Aus­gabe von pho­to­voltaik konzen­tri­eren sich die Branch­en­ex­perten auf die neuesten Inno­va­tio­nen im Mikro-Wech­sel­richter-Markt, die auf der Inter­so­lar Europe 2022 vorgestellt wur­den. Darunter unser Pow­er Stick – der kle­in­ste Mikro-Wech­sel­richter der Welt – und seine einzi­gar­tige Technologie.

Solarnative Chef-Entwickler im Interview mit Solar Magazine

Henk Old­enkamp, Erfind­er des weltweit ersten Mikro-Wech­sel­richters und Chef-Entwick­­ler bei Solar­na­tive, erzählt uns in seinem Inter­view mit dem nieder­ländis­chen Solar Mag­a­zine alles über die tech­nis­che und kom­merzielle Entwick­lung des bahn­brechen­den „Pow­er Stick“. Lesen Sie hier die deutsche Übersetzung…

Ad-hoc-Mitteilungen

Hier wer­den kün­ftig die Ad-hoc-Mit­teilun­gen der Gesellschaft veröffentlicht.

Directors’ Dealings

Hier wer­den kün­ftig die Direc­tors’ Deal­ings der Gesellschaft veröffentlicht.

Kontakt

Für Investoren:

ir@solarnative.com
06192 8072799

Presse:

Flo­ri­na Thaler
Head of Marketing
marketing@solarnative.com

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